专题：市场短期或面临外部扰动 慢牛格局下红利策略机会凸显
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央政治局7月30日召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。会议还指出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。
2、7月23日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，下半年，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合发展、持续防范化解重点领域风险、多措并举保障改善民生等工作。
3、7月30日，商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团一行。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题交换意见。王文涛表示，中国欢迎包括美资企业在内的各国企业投资中国，共享发展机遇。
4、7月30日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。在回答有关中美经贸会谈的问题时，郭嘉昆表示，希望美方同中方一道，按照两国元首通话达成的重要共识，发挥好中美经贸磋商机制的作用，在平等、尊重、互惠基础上，通过对话沟通，增进共识、减少误解、加强合作，争取更多双赢成果，共同推动中美关系健康稳定可持续发展。
5、昨日的外交部例行记者会上，有记者提问称，美国财政部长表示，如果中国继续购买俄罗斯石油，中国可能会面临更高的关税。郭嘉昆表示，中国将根据自身国家利益采取合理的能源保障措施，关税战没有赢家，胁迫、施压解决不了问题。
行业新闻
1、国务院新闻办公室昨日举行新闻发布会，国家卫生健康委人口家庭司司长王海东介绍，2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。国家卫生健康委副主任郭燕红表示，育儿补贴不分城乡、民族、区域，也不分一孩、二孩或者三孩，实现三孩生育政策下家庭支持的全面覆盖。财政部社会保障司司长郭阳表示，今年初步安排育儿补贴补助资金预算900亿元左右。
2、全国基孔肯雅热疫情防治工作电视电话会议在北京召开，会议强调，要深入开展爱国卫生运动，加强环境卫生整治和风险点位消杀，科学有效灭蚊防蚊避蚊。要加强医疗卫生机构检验检测质控和门急诊管理，提高“早发现”能力，规范开展病例救治，全力防范重症和死亡。
3、我国中药饮片标注保质期自8月1日起施行。据了解，2023年7月14日，国家药监局发布《中药饮片标签管理规定》对中药饮片标签管理作出明确要求，提出标签内容应当标注保质期等。
4、国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2024年）》。《报告》提出，坚持自立自强，加快推动网络信息技术创新和产业生态发展；坚持驱动引领，加快推动信息化赋能新质生产力发展；坚持为民惠民，加快推动信息化发展成果更多更公平惠及全民。
5、天津大学科研团队与西北农林科技大学合作，成功构建“可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统”，建立起人类与肠道工程菌之间的光学“语言”，为肠道健康监测与疾病治疗开辟了新路径。
6、中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，与会代表一致认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。与会企业达成以下决议：自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。
7、我国昨天在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。
公司新闻
1、上纬新材公告，多次触及股票交易异常波动和严重异常波动情形，今起停牌核查。
2、宁德时代公告，上半年实现净利润305亿元，同比增长33.02%，拟每10股派发现金分红人民币10.07元（含税）。公司还公告，拟增加不超过人民币400亿元的委托理财额度。
3、万科A公告，深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款。
4、极米科技公告，上半年净利同比预增2062%。
5、河化股份公告，筹划公司控制权变更事项，股票停牌。
6、永辉超市公告，拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造等。
7、长江电力公告，拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程。
8、数字认证公告，控股股东拟无偿划转公司股份，控股股东将变更为北京数据集团。
9、东芯股份公告，上海砺算的相关芯片产品正在持续进行产品优化提升工作，目前尚未产生收入。
10、中望软件公告，公司在美国法院被Autodesk起诉著作权侵权。
11、芯海科技公告，筹划发行H股股票并在香港联交所上市。
12、阳光乳业公告，公司控股股东近两日合计卖出114.52万股。
环球市场
1、美联储维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.50%不变，符合市场预期，这是美联储连续第五次决定维持利率不变。
2、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.12%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌。
3、WTI原油期货收涨1.14%，报70美元/桶。布伦特原油期货收涨1.01%，报73.24美元/桶。
4、COMEX黄金期货收跌1.58%，报3327.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌2.9%，报37.175美元/盎司。
投资机会参考
1、AI赋能后交互性大幅提升，目前产业链正加速将传统产品AI化
据媒体报道，近日，商汤科技与广东省汕头市澄海区人民政府正式签署战略合作协议，携手共建全国首个“AI+玩具”产业基地，推动人工智能与传统玩具产业深度融合。
AI赋能后，玩具的交互性、趣味性及把玩性大幅提升。东北证券指出，AI玩具赋予了玩具“动”的能力，即交互、陪伴与教育（问答）三重能力，整体需求向全年龄段辐射，AI有望成为继潮流IP之后玩具市场的核心催化剂，潜力将远超潮玩爆发时期的Z世代。从中性角度判断，AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具玩的渗透速度，预计2026/2028/2030年国内渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国内市场有望接近850亿元。
2、香港8月1日起实施稳定币发行人监管制度
据媒体报道，香港金管局印发实施稳定币发行人监管制度，稳定币发行人监管制度将于8月1日生效。任何机构有意申请牌照以进行受规管稳定币活动，应向牌照组表达其意向。此举有助进行初步、非正式的讨论，让牌照组能更深入了解其背景及业务模式，以及确保其充分了解发牌程序及金融管理专员对最低准则的要求。
开源证券表示，稳定币催化持续不断，应用场景从加密货币交易向更广泛的支付领域扩展，市场规模及交易活跃度迅速提升。美国稳定币法案的签署标志着美国首次正式确立数字稳定币的监管框架，稳定币迈向合规化发展阶段。此外，香港稳定币条例将于8月1日正式实施，牌照成为入局关键，看好稳定币及RWA市场投资机遇。
3、AI硬件升级推动高端PCB需求激增
据媒体报道，记者近日多方采访获悉，PCB行业市场景气度较去年同期显著改善，尤其是高端产品，市场需求量较大。一家企业高管透露，BT载板景气度回升，订单饱满，也有涨价。受益于AI服务器及高速交换机等硬件升级推动，高多层板、高阶HDI等PCB品类走俏、价格上扬。但因技术壁垒制约，高端产品短期内存在供需缺口。
AI推理芯片迭代、车规算力升级、消费电子换机潮三线共振，PCB订单能见度有望延续至2027年，行业景气度有望持续向上。中信证券发布研报称，AI算力对高端PCB的需求快速增长，在今年带来AI PCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张，ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。看好具备领先技术能力、积极扩充高阶PCB产能、海外客户卡位合作相对领先的头部PCB公司。
4、江苏省医保局公示脑机接口相关医疗服务价格项目
江苏省医疗保障局7月29日发布关于脑机接口相关医疗服务价格项目的公示。根据国家医保局《关于印发〈神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）〉的通知》（医保价采函〔2025〕78号），拟定江苏省脑机接口相关医疗服务价格项目，非侵入式脑机接口适配费为966元/次，侵入式脑机接口置入费为6600元/次，侵入式脑机接口取出费为3200元/次。
脑机接口下游应用市场潜力大，根据中国信通院，当前全球神经药物类市场规模达上千亿美元，脑机接口技术在神经药物替代方面具有潜力。此外脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。开源证券信息技术团队认为，脑机接口近年来在医疗和非医疗领域展现出巨大的市场潜力，随着多地加码政策支持，脑机接口医保定价落地有望加速商业化，看好政策和技术共振下脑机接口投资机会。
停复牌
【停牌】
688291 金橙子
300554 三超新材
000953 河化股份
688585 上纬新材
300527 中船应急
【复牌】
公告速递
【品大事】
5天4板幸福蓝海：预计影片《南京照相馆》产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响
5天4板幸福蓝海（300528）披露股票交易严重异动公告称，公司参与出品的影片《南京照相馆》正在上映中，公司是该影片的投资方之一，投资比例较低，预计该影片产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
长江电力：拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程
长江电力（600900）公告，公司召开董事会会议，同意由公司出资建设葛洲坝航运扩能工程，出资范围为葛洲坝航运扩能工程及与其相关的其他费用，资金来源为自有资金，出资金额约为266亿元（可研估算），最终具体出资金额以国家核定的初步设计概算为依据进一步确认。该项目总工期91个月（含筹建期12个月）。建成后，葛洲坝枢纽将形成四线船闸格局。
云南城投：选举崔铠为董事长
云南城投（600239）公告，公司董事长孔薇然因工作调整，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司召开会议选举崔铠为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
三超新材：筹划公司控制权变更事项股票31日起停牌
三超新材（300554）公告，公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，公司股票自2025年7月31日（星期四）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
红相股份：实控人杨成被取保候审
红相股份（300427）公告，公司于今日收到公司实际控制人杨成通知，厦门市公安局对其出具了《取保候审决定书》，根据相关规定，决定对其取保候审，期限从2025年7月29日起算。杨成目前未在公司担任董事、监事、高级管理人员或其他任何职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
数字认证：公司控股股东将变更为北京数据集团
数字认证（300579）公告，7月30日，公司收到控股股东北京国资公司《关于落实市国资委有关组建北京数据集团工作的通知》，经北京市国资委研究并报市委、市政府批准，决定成立北京数据集团有限公司。为做好北京数据集团组建工作，北京国资公司拟将其持有的首信股份及数字认证国有股权无偿划转至北京数据集团，将与相关方推进股权划转的相关法律手续。本次划转完成后，公司控股股东将变更为北京数据集团，公司实际控制人仍为北京国资公司。
鹏鼎控股：近期经营情况正常不存在未披露重大事项
鹏鼎控股（002938）披露股票交易异动公告称，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经自查和问询，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
东杰智能：控股股东上层股权结构拟发生变动或致公司实控人变更
东杰智能（300486）公告，公司于7月30日收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（简称“淄博匠图”）的告知函，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒99%的基金份额进行转让，该事项可能导致公司实际控制人发生变动。目前该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。
金橙子：正在筹划购买萨米特55%的股权等事项股票明起停牌
金橙子（688291）公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（简称“萨米特”）55%的股权，同时拟募集配套资金。公司股票自2025年7月31日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
【观业绩】
长江电力：上半年净利润129.84亿元同比增长14.22%
长江电力（600900）发布业绩快报，2025年上半年实现营业总收入365.87亿元，同比增长5.02%；归母净利润129.84亿元，同比增长14.22%；基本每股收益0.53元。业绩增长主要系2025年上半年公司六座梯级电站发电量同比增加所致。
金河生物：上半年净利润1.38亿元同比增51.52%
金河生物（002688）披露半年度报告，公司2025年上半年实现营业收入为13.9亿元，同比增长30.45%；归母净利润1.38亿元，同比增长51.52%；基本每股收益0.18元。报告期内，下游生猪养殖行业向好趋势未发生变化，带动对上游动保产品需求改善，但动保行业市场竞争加剧的态势依旧存在。面对当前动保行业发展形势，报告期内，公司聚焦经营目标，以产品结构的战略性布局为先导，充分发挥产品的竞争优势，持续研发创新，内部加强精益管理，外部以市场为导向，经营业绩实现了大幅增长。
【签大单】
腾达建设：联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目
腾达建设（600512）公告，近日，公司收到台州市路桥区金清渔港所发出的《中标通知书》，确定公司所属的联合体为浙江省“台州市路桥区金清渔港护岸提升工程（渔港护岸加固施工）”项目的中标人，中标价5606.34万元；工期420天。
石化油服：中标35.97亿元施工总承包项目
石化油服（600871）公告，公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标国家石油天然气管网集团有限公司长春-石家庄天然气管道工程（长岭-张家口段）施工总承包第二、四、五标段项目，中标金额为35.97亿元，约占公司中国会计准则下2024年营业收入的4.44%。该项目管道施工长度约659公里，并包含多个站场、阀室、定向钻、穿越等施工工程，工期约为487天。
【增减持】
哈投股份：股东大正集团拟减持公司不超1%股份
哈投股份（600864）公告，公司持股9.45%的大正集团计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过2080.57万股，不超过公司总股本的1%。
江波龙：实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持公司股份
江波龙（301308）公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡华波，实际控制人蔡丽江，董事王景阳自愿承诺自2025年8月5日首发前限售股份解除限售之日起12个月内（即2025年8月5日至2026年8月4日），不以任何方式主动减持本人直接持有的公司股份。
万盛股份：股东高远夏拟减持公司不超50万股股份
万盛股份（603010）公告，公司持股0.28%的股东高远夏因个人资金需求拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过50万股，即不超过公司股份总数的0.08%。
【再融资】
永辉超市：拟定增募资不超39.92亿元
永辉超市（601933）公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超过39.92亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。
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